دو زن خون‌آشام دوجنس‌گرا، رانندگان عبوری را طعمه خود قرار داده و آن‌ها را در حومه شهر انگلستان وسوسه کرده و به قتل می‌رسانند.

چارلز دابز، مامور مخفی بریتانیا، در حال تحقیق درباره خودکشی ظاهری ساموئل فنان، یکی از مقامات وزارت امور خارجه است. دابز حدس می‌زند که همسر فنان، السا، که از بازماندگان اردوگاه‌های کار اجباری آلمان نازی است، سرنخ‌هایی در دست داشته باشد، اما مقامات دیگر از دابز می‌خواهند پرونده را رها کند. بنابراین دابز یک بازرس بازنشسته به نام مندل را استخدام می‌کند تا به آرامی تحقیقات را پیش ببرد. دابز اصلاً مطمئن نیست، چرا که ابهامات زیادی وجود دارد که به سادگی قابل توجیه نیستند. او همچنین در خانه با همسر خطاکار خود که بسیار دوستش دارد و مدام به او خیانت می‌کند دچار مشکل است. او از دیدن دوست قدیمی‌اش، دیتر فری، که پس از جنگ او را استخدام کرده بود خوشحال می‌شود. دابز با کمک یک همکار و یک پلیس بازنشسته تلاش می‌کند تا قطعات پازل را کنار هم بگذارد تا بفهمد جاسوس واقعی کیست و چه کسی فنان را به قتل رسانده است.